發(fā)布：深圳德佳影視設(shè)備技術(shù)有限公司
作者：lynn| |
投資潮訊(www.investide.cn), 數(shù)字影院解決方案提供商GDC Technology Limited(環(huán)球數(shù)碼創(chuàng)意科技有限公司，以下簡稱“GDC科技”)日前向美國證券交易委員會(huì)提交IPO申請(qǐng)，計(jì)劃于納斯達(dá)克交易所上市，股票代碼GDCT。GDC科技此次上市最高融資7500萬美元，每股發(fā)行價(jià)和發(fā)行股份數(shù)尚未披露，聘請(qǐng)巴克萊、Jefferies和Piper Jaffray三家投行進(jìn)行股票承銷工作。
上市文件顯示，GDC科技赴美IPO的主要目的是增加自身財(cái)務(wù)的靈活性和提高品牌知名度。其計(jì)劃將本次公開募集的資金用作運(yùn)營資金及其他企業(yè)用途，包括擴(kuò)張現(xiàn)有市場(chǎng)和開拓新市場(chǎng);發(fā)展新業(yè)務(wù)，如私營數(shù)字電影和中國電影巨幕等;增強(qiáng)現(xiàn)有服務(wù)基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)能力;或用于收購與公司業(yè)務(wù)相互補(bǔ)的企業(yè)。
GDC科技成立于2000年，為香港上市公司環(huán)球數(shù)碼創(chuàng)意控股有限公司(HK：08271，以下簡稱“環(huán)球數(shù)碼香港”)旗下子公司，通過位于美國、墨西哥、西班牙、香港、日本、新加坡、中國和印度的分公司向全球客戶銷售數(shù)字影院服務(wù)器，并提供相關(guān)售后維護(hù)服務(wù)。
GDC科技是目前亞洲第一大數(shù)字影院服務(wù)器供應(yīng)商，同時(shí)也是全球范圍內(nèi)第二大影院服務(wù)器提供商。該公司與美國好萊塢主要電影制片商簽訂了虛擬拷貝費(fèi)協(xié)議，以發(fā)展亞洲及北美地區(qū)的數(shù)碼影院網(wǎng)絡(luò)。截止目前，GDC科技已在全球范圍內(nèi)銷售了2500多臺(tái)服務(wù)器，并對(duì)400多部巨型影片進(jìn)行了250萬次播放。
上市文件顯示，GDC科技2010年-2012年?duì)I業(yè)收入分別為7269.3萬美元、8998.3萬美元和1.16億美元，凈利潤分別為2041.4萬美元、2340.1萬美元和2781.8萬美元。值得一提的是，如此業(yè)績的創(chuàng)造者是公司250人的員工隊(duì)伍，業(yè)內(nèi)人士將其稱之為“小而美”的公司。以下為GDC科技近三年部分財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)(單位：美元)。
投資潮數(shù)據(jù)顯示，2011年9月，凱雷集團(tuán)與云峰基金組成的財(cái)團(tuán)，從北京首鋼和香港大亨李嘉誠等股東手中收購了GDC科技80%股權(quán)。據(jù)悉，凱雷集團(tuán)在這一交易中共支付了7500萬美元。
而華誼兄弟在一個(gè)月前火速入股GDC科技，成為業(yè)界和媒體關(guān)注的焦點(diǎn)。2013年4月12日，華誼兄弟通過旗下海外公司受讓凱雷集團(tuán)持有的GDC科技9%股權(quán)，成為后者大股東。分析人士表示，一旦GDC科技IPO通過，華誼兄弟將會(huì)獲得豐厚的投資收益。
截止上市前，凱雷集團(tuán)為GDC科技第一大股東，持有其48.8%股權(quán);云鋒基金為第二大股東，持股比例為18.3%;環(huán)球數(shù)碼香港為第三大股東，持股比例11.5%;華誼兄弟為第四大股東，持股比例9%。以下為GDC科技主要股東持股情況。
